Trước Lúc Bình Minh

Trên đường đến Vienna, Jesse người Mỹ gặp Céline, một sinh viên trở lại Paris. Sau những cuộc trò chuyện dài đã tạo ra một mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa họ, Jesse thuyết phục Celine xuống tàu với anh ta ở Vienna. Vì chuyến bay của anh ấy đến Mỹ khởi hành vào sáng hôm sau và anh ấy không có tiền để ở, họ cùng nhau lang thang trong thành phố, tận hưởng những trải nghiệm của Vienna và nhau.